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普通文章 2019国际龙奖IDA年会
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 重视保险独有的保障功能
为了让自己面对风险时有足够的能力应对,人们总是想方设法增加财富。但我们无法预测风险什么时候来,也无法掌握市场趋势,如此一来,配置保险就非常重要了。 财富配置中保险的必要性风险是我们无法掌握的
 给孩子做保障规划的三要点
孩子是上天给父母最好的礼物。对于父母而言,最关心的莫过于孩子是否能平安健康长大。该如何利用保险为孩子做出完善、足额的保障规划,是母亲从怀孕时就应关心的问题。当孩子有了身份证号码,基本上就可以为孩子投保
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 商业养老金让养老更安心
随着社会老龄化问题越来越严峻,养老成为人们生活中不得不面对的问题,尤其是老后收入下降,经济压力将可能高于我们的想象。倘若要过一个有尊严的晚年,我们需要做好老后生活、医疗、长期照护等费用的准备,而且越早
 旅游平安险是海外旅游和短期留学的必备保险
 随着民众收入的提高,出境旅游成为生活必备事项;并且,出于对子女教育的高度重视,越来越多家庭都把孩子送到海外留学。然而,处于人生地不熟的环境中,面临意外等各种风险的几率也比较大,因此建议在出
 扭转常见保险错误认知人人有责
尽管人们的保险观念相比过去有很大提高,但大多数人对保险仍有很多误解。比如,买了寿险却在出车祸受伤时要求理赔;只买了医疗险但在身故时却要求寿险理赔……那么,从业人员应该怎么去改变人们错误的保险认知呢?&
 阻止三明治族压力恶性循环的方法
 根据中国台湾YES123人力银行一项统计数据显示,台湾有77.9%的人必须同时抚养父母与儿女,也就是所谓的“三明治族”。但事实上,这些人不仅需要抚养自己的父母与儿女,还需要抚养配偶的父母。
 投保医疗险 实支实付是第一顺位
随着时代进步,人们的保险观念提升,许多人已经有了用保险规避风险的想法。然而,他们仍需要根据预算、自身的责任、需求等方面做全面的规划,如此一来,当客户遇到高额医疗费风险时,保险才能成为他最大的保障。现今
 定期险与终身险的抉择与转换
曾经的“人生七十古来稀”如今已变为“人生七十才开始”。过去许多人觉得自己活不了那么久,买保险只买到六七十岁。不料时光飞逝,年过半百后忽觉自己好像会活得比想象中长,想要修改保单,却为时已晚。可见定期检视
 晚年独居 保险保障生活质量
随着医疗科技的进步,人类寿命愈来愈长,再加上各种社会因素,老人独居已然成为全球化的社会趋势。当面临这种趋势时,民众会有哪些风险?又该如何应对这些风险?年老退休之后,我们都得面临3种风险:一是活得比想象
 企业与家族传承  保险、信托居要职
日前,香港中文大学针对台湾家族企业公司治理问题有报道指出,未来20年,台湾将进入家族企业接班高峰期。企业家想和升斗小民一样享“乐退”,也是要做好传承规划的。企业家辛苦一辈子,最怕富不过三代魔咒。但根据
 如何破除老后破产、两代同住危机
有一位公务员客户,原本退休后每月有四五万元新台币的退休工资,退休生活过得轻松自在,但女儿因与先生离婚回到家中,还带着一个读初二、一个读小学六年级的孩子,四五万元新台币的退休工资从原本只要养1个人,转眼
 长期照护的严峻考验
据台湾创市际市场研究顾问调查,在1100位受访者中,82.3%的人担心自己未来老后将面临长期照护需求问题;其中50.3%的人,家中正有长辈需要长期照护。另外,67.5%的受访者认为老后需要长期照护的时
 教育金规划3要诀
在当前的教育环境下,孩子接受公费教育的学杂费大部分家庭都能够承担,然而在“不让孩子输在起跑线上”的大环境下,孩子上兴趣班培训班、旅游等支出和生活支出,已然成为父母肩上的重负。这种价值观虽然不尽正确,但
 为人生与家庭做对决定
在市场瞬息万变的金融大环境下,人生的核心与保障规划策略应如何进行?答案可以从天时、地利、人和角度来思考。天时、地利、人和天时,即时机。风险的袭击是无法预测的,但保险规划是立即生效的,一投保就能将风险转
 一有可支配盈余就要开始做退休准备
 曾有人问我:退休规划需要从多少岁开始。我回答说,这与你的收入、支出及责任有关,评估自己肩上需要支付多少房贷、教育金、孝养金等,再来解决退休问题。当然,如果不考虑责任问题,则越早越好。然而在
 实现财富自由的路上保险不可少
 财富自由,是每一个人的梦想。若想顺利实现财富自由,需要做到“三个到位”——思想到位、财富到位、职位到位。在实现财富自由的路上,如何增加财务主动性,启动关键第一步?答案是,至少要达到“三个到
 树立正确人生规划概念建构幸福家庭
 面对人生规划难题,民众应树立正确的人生规划概念,并做好规划以应对人生风险。而这需要专业的寿险顾问来协助完成。 与客户交流人一生会经历的4个阶段刚大学毕业的社会新鲜人了解生涯规划者
 老后医疗保障 年轻时就要启动
为什么趁年轻投保很重要?前些日子,一位客户被确诊为肺腺癌第二期,幸好他在年轻时就做好完善的医疗险规划,包括一次理赔特定伤病险300万元新台币(下同),癌症险、医疗险一日住院理赔金达1.8万元,养老退休
 如实告知是避免纠纷的前提
 医疗险的理赔基础,建立在疾病、意外医疗行为的发生上,有些特殊情况可能会造成保户与保险公司产生医疗理赔纠纷。为了避免纠纷的发生,保户必须了解投保医疗险应该告知的事项。因此,投保人及被保险人在
 
 

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