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 迎向机遇 进阶财务顾问
          国际认证财务顾问师协会总裁Edwin.P.Morrow

 作者:吕绍捷    文章来源:《保险行销》第335期    点击数:931    更新时间:2017/4/12  


内容预览:

 现任国际认证财务顾问师协会总裁Edwin.P.Morrow(下称“莫洛”),自1962年起开始服务于金融保险业,至今已超过55年。莫洛回忆说,很多人来到保险行业都是从保险销售开始起步的,在几十年前的美国也不例外。20世纪60年代末期,财务规划和财务顾问才开始出现在美国保险市场;1972年,诞生了第一个财务学院;1973年,财务顾问师协会诞生,紧接着财务顾问的概念被不断推广。国际认证财务顾问师协会成立于1984年,它是一个提供寿险顾问精进的平台。近年来,莫洛持续在世界各地推广先进的财务规划课程,以期帮助保险从业人员进阶为财务顾问。为了让更多人学习如何转型成为财务顾问,在第十一届世界华人保险大会上,我们特别邀请莫洛先生分享从保险从业人员进阶为财务顾问的5个努力方向。1.借助数码工具呈现建议书多年前,当时的科技远没有今天这么发达,当时财务顾问的主要工作是为客户做保单体检和年审。每一年年末,财务顾问都会帮客户做一个回顾,让客户了解自己拥有的这份规划主要功用;同时,他们给客户做规划时,会以客户的整体家庭情况为基础,为客户全部的家庭成员做规划。为了显得专业,当时给客户提供的建议书和报告……


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