迎向机遇 进阶财务顾问
          国际认证财务顾问师协会总裁Edwin.P.Morrow

　作者：吕绍捷    文章来源：《保险行销》第335期    点击数：931    更新时间：2017/4/12 　

内容预览：

 现任国际认证财务顾问师协会总裁Edwin.P.Morrow（下称“莫洛”），自1962年起开始服务于金融保险业，至今已超过55年。莫洛回忆说，很多人来到保险行业都是从保险销售开始起步的，在几十年前的美国也不例外。20世纪60年代末期，财务规划和财务顾问才开始出现在美国保险市场；1972年，诞生了第一个财务学院；1973年，财务顾问师协会诞生，紧接着财务顾问的概念被不断推广。国际认证财务顾问师协会成立于1984年，它是一个提供寿险顾问精进的平台。近年来，莫洛持续在世界各地推广先进的财务规划课程，以期帮助保险从业人员进阶为财务顾问。为了让更多人学习如何转型成为财务顾问，在第十一届世界华人保险大会上，我们特别邀请莫洛先生分享从保险从业人员进阶为财务顾问的5个努力方向。1.借助数码工具呈现建议书多年前，当时的科技远没有今天这么发达，当时财务顾问的主要工作是为客户做保单体检和年审。每一年年末，财务顾问都会帮客户做一个回顾，让客户了解自己拥有的这份规划主要功用；同时，他们给客户做规划时，会以客户的整体家庭情况为基础，为客户全部的家庭成员做规划。为了显得专业，当时给客户提供的建议书和报告……

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