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 财务规划3大步骤
          世界华人保险教育训练机构经理谭伟杰

 作者:吕绍捷    文章来源:《保险行销》第324期    点击数:3827    更新时间:2016/5/25  


内容预览:

综合金融时代,保险从业人员转型成为财务规划师是时代发展的必然趋势。保险从业人员只有掌握完整的财务规划系统,了解客户完备的资产状况,协助客户理清其各项财务状况,才能为客户规划出更适合他家庭的财务方案。为了让更多的人学习到国际认证财务顾问师(RFC)课程的精髓,2015年国际龙奖IDA年会特邀请世界华人保险教育训练机构经理、IARFC国际认证财务顾问师协会中国发展中心专任讲师谭伟杰分享财务规划的3大步骤。 人人都需要财务规划(1)富人缺少规划财富也可能被挥霍一空的确,社会化大生产时代,一定的物质可以让你我过上更有品质的生活,也能更好地圆梦;同时,物质富足时代里也充斥着形形色色的诱惑,不理性消费就可能会使你偏离自己的梦想轨道。而做好财务规划可以让短缺的资源得到合理利用。因此,富人需要借助财务规划,确保自己的资产得到合理利用。(2)普通人需要财务规划的8大原因谭伟杰指出,多数家庭的财务焦虑主要来自于8点:①不合理的消费支出,即冲动消费造成新的财务缺口,产生新的压力;②缺少一定的流动性资产,风险来临时一时难以应对;③对下一代教育目标的完成抱有较大期待,孩子不能因为没有钱就不读大学;④缺……


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